El plan “5C” de las petroleras para adaptar sus negocios a la sustentabilidad

De la mano de las constantes amenazas al suministro energético a nivel global y de la incertidumbre sobre los precios de las materias primas, el mundo en el que operan las empresas de petróleo y gas se está transformando de manera radical.

Del mismo modo, los cambios en la demanda de energía; la competencia de nuevas fuentes de energía; la responsabilidad ambiental; la escasez de talento y la apatía de los inversores han acelerado la transición energética.

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Es más, el desequilibrio entre la oferta y la demanda provocado por la pandemia del Covid-19; la invasión rusa a Ucrania; los problemas de la cadena de suministro y la inflación creciente están presionando aún más a la industria.

En este entorno volátil, la mayoría de las petroleras vienen aplicando estrategias de reinvención de sus operaciones para lograr rentabilidad y mantener su relevancia, según se asegura en un informe elaborado por la consultora Accenture.

Se trata del trabajo conocido como “Oil and Gas Reinvention Index” desarrollado para comprender cómo las empresas de petróleo y gas enfrentan los desafíos de la transición energética y avanzan en sus estrategias de reinvención.

Las 5C

Según el trabajo, esa tarea implica repensar las estrategias, tecnologías y modelos operativos en cinco áreas como son la competitividad; el carbono; la conectividad; los clientes y la cultura.

Se trata de las 5C que este año se encuentran presente en 21 de las 201 empresas encuestadas y que están buscando un cambio más holístico que otras 49 englobadas en la columna de las rezagadas.

“Cada una de las 5C es un componente crítico de la reinvención y, por lo tanto, debe priorizarse por igual con un conjunto distinto de acciones”, argumenta Accenture en su paper.

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También hace referencia a señales alentadoras ya que los líderes (y los rezagados, en menor medida) están reconociendo que el éxito en medio de las disrupciones del mercado a largo plazo dependerá de un enfoque holístico y realista de las asignaciones de cartera, el crecimiento, la innovación digital, el cambio organizacional y el medio ambiente.

“En otras palabras, están adoptando un enfoque de transformación más equilibrado, incluso si ese equilibrio aún no se refleja en sus prioridades de reinvención” agrega el informe.

Señala además que “las empresas más progresistas están acelerando los planes de reinvención con un enfoque holístico para equilibrar el suministro energético con la adopción de iniciativas de bajas emisiones de carbono”.

Si bien líderes y rezagados priorizan la competitividad y el carbono, para Accenture hubo diferencias “notables” en las acciones y expectativas de los dos grupos del Índice de Reinvención de este año. Por ejemplo, las primeras buscan la reinvención con un enfoque único y equilibrado tanto en la seguridad energética como en la sostenibilidad energética.

“Al hacerlo, están centrando su atención e inversión y producción de activos en una cartera equilibrada que no solo prioriza la reducción de carbono, sino que también aborda el problema de la seguridad energética a corto plazo con los hidrocarburos”. sostiene.

En el caso de los rezagados también buscan diversificar sus carteras pero están más inclinados a cambiar su combinación de activos hacia combustibles y soluciones que no sean hidrocarburos. “Las oportunidades de descarbonización, los biocombustibles y las energías renovables tienen un atractivo particular para ellos”, detalla el documento.

También tienen expectativas diferentes de los beneficios financieros que generarán sus acciones en las áreas 5C. Para ambos grupos, las aspiraciones audaces han dado paso a acciones pragmáticas y metas más alcanzables.

Factores de decisión

Según la investigación, los planes de los ejecutivos para reinventar sus empresas engloban cinco factores como son la competitividad; la conectividad; el carbono; el cliente y la cultura.

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Las respuestas de los participantes se agregaron para obtener la puntuación del Índice de Reinvención de cada empresa. En este sentido, el 10% de las compañías que obtuvieron la puntuación más alta tomaron las medidas decisivas e integrales para reforzar las capacidades en toda la cadena de valor y mostraron signos de reinvención empresarial total.

El informe las clasifica como “líderes”, mientras que a otro 25% inferior lo hace como “rezagadas” ya que se enfrentan a una serie de perturbaciones, desde la prolongada falta de inversión en producción hasta los efectos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania.

Al respecto, Claudio Goldman, director Ejecutivo de Accenture, sostuvo que “las empresas de petróleo y gas deben reforzar ahora sus esfuerzos de reinvención”.
Para el ejecutivo “es crucial que adopten un enfoque empresarial para evitar caer en la tentación de prestar menos atención a las inversiones no relacionadas con los hidrocarburos porque la seguridad energética a corto plazo depende del mantenimiento de la producción de petróleo y gas, pero equilibrar la seguridad energética a corto plazo y la sostenibilidad energética a largo plazo será clave para su capacidad de competir y ofrecer un Valor 360º”.

En el 2021, Accenture realizó la primera investigación sobre este Índice de Reinvención del Petróleo y el Gas para conocer las medidas que estaban tomando las empresas para afrontar los retos de la transición energética, sus avances hacia la reinvención y los resultados que esperan obtener.

Ahora, actualizó los resultados para seguir los avances en la reinvención del sector a lo largo del tiempo, a partir e una encuesta a 201 directivos de la misma cantidad de empresas de todo el mundo.

Los hallazgos de la investigación de este año fueron sorprendentes. El año pasado, el 21% de las empresas buscaba una reinvención “radical” mientras que este año, solo la mitad de ese número (11%) estaba tan comprometidos con un cambio drástico.

Ahora se están decidiendo por cambios “significativos” el 38% de las empresas frente a 25% en 2021 para capear la transición energética. En este sentido, la incertidumbre y la volatilidad de los precios de la energía, junto con un enfoque posterior a la invasión en la seguridad energética, son causas probables de las ambiciones moderadas de la industria.

Es factible que por esos motivos la reinvención domine la agenda del sector ya que nueve de cada 10 encuestados (92%), prevé algún tipo de reinvención, ya sea radical, significativa o que abarque cambios fundamentales.

De hecho, el 70% de los líderes y el 50% de los rezagados considera que la transformación de toda la empresa es un componente esencial para seguir siendo competitivos.

Reducir las emisiones, una prioridad

Al embarcarse en transformaciones tan amplias y holísticas, el informe sugiere que las petroleras deberían aspirar a carteras energéticas equilibradas para apuntalar el futuro sistema energético. De hecho, todas las empresas indican que se están centrando cada vez más tanto en la seguridad como en la sostenibilidad, pero las líderes están adoptando un enfoque más equilibrado, mientras que las rezagadas se centran en la seguridad energética.

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En ese sentido, las empresas líderes tienen más del doble de probabilidades que los rezagados (43% frente a 18%) de afirmar que su principal prioridad de cartera implica invertir más en gas natural.

En tanto, más de la mitad (59%) de los líderes prevé invertir entre el 5% y el 10% de sus gastos de capital en empresas con bajas emisiones de carbono en los próximos cinco años, frente a sólo el 45% de los rezagados.

En el caso de la reducción de emisiones, se ha convertido en una prioridad clave para los líderes ya que el 92% se ha fijado objetivos netos cero, frente al 30% de los rezagados.

De igual modo, cerrar las brechas de capacidad en la conectividad digital será fundamental a medida que las empresas traten de reinventarse, ya que el informe identificó una gran brecha entre los líderes y los rezagados en esta área.

Por ejemplo, el 94% de las empresas que componen el primer grupo afirmó que sus operaciones remotas ya están muy conectadas y supervisadas en tiempo real, frente a solo el 52% del resto.

“Aunque algunas empresas están avanzando en sus esfuerzos de conectividad, se puede hacer más para escalar las capacidades en esta área”, dijo Goldman, quien recomendó combinar tecnologías que incluyan 5G, computación de frontera e IA e invertir en nuevas áreas como el metaverso para impulsar la evolución futura de las operaciones conectadas.

A partir de los resultados del Índice de Reinvención de Petróleo y Gas de 2022, para Accenture queda claro que la reinvención sigue siendo una de las principales prioridades para las empresas de energía, tanto para las líderes como para las rezagadas.

Sin embargo, la consultora advierte que las circunstancias del año pasado y la aparición de nuevos desafíos de la industria, como interrupciones en la cadena de suministro, inflación y amenazas a la seguridad energética global, han hecho que las empresas reconsideren las áreas de enfoque, agresividad y velocidad con las que buscan la reinvención.

“Nuestra investigación encontró que ambos grupos están haciendo apuestas distintas destinadas a diversificar y equilibrar sus carteras. El equilibrio que se está produciendo en la gestión de carteras, y en el ámbito de la competitividad, en general, ahora debe ampliarse y aprovecharse. Este llamado al equilibrio respalda las recomendaciones de este año para las empresas de energía que buscan reinventarse”, concluye.