La mayor productora de energías limpias sale al mercado en busca de fondos frescos
Lanzó dos nuevos bonos verdes con los que espera obtener hasta u$s80 millones. De qué empresa se trata y a qué se destinarán.
Tras haber acelerado sus planes en todos los segmentos en los cuales participa, la principal compañía argentina generadora de energía eléctrica no convencional y sustentable salió a buscar fondos en los mercados de capitales.
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Se trata de Genneia, que acaba de lanzar una nueva emisión de los llamados bonos verdes para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a su core business como es el de prospección; desarrollo; construcción y operación de una cartera de activos provenientes de fuentes renovables (energía eólica y solar) y convencionales (energía térmica).
Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad instalada total de 1.229 MW (compuesta por 866 MW de energía renovable y 363 MW de energía convencional), mientras que la capacidad instalada de los negocios conjuntos asciende a 179 MW.
Para incrementar esos números, emitió dos series de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local con calificación de bono verde, es decir de instrumento financiero que sirve para financiar proyectos socialmente responsables con el medioambiente y que constituyen una forma de inversión en activos sostenibles cada vez más popular.
Son generalmente usados para impulsar iniciativas para mitigar los efectos devastadores que la crisis climática está ocasionando y se utilizan para obtener liquidez a largo plazo, a cambio de devolver a los inversores la cantidad inicial invertida junto a unos intereses previamente fijados.
A partir de este contexto, el directorio de Genneia definió los términos de las nuevas ON cuyo recaudado será destinado a financiar la construcción de los nuevos proyectos eólicos La Elbita I & II en la provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en San Juan.
Se trata de la reapertura de las ON Clase XXXV y de la emisión de las ON Clase XXXVII en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de u$s40 millones pero que puede ser ampliable hasta los u$s80 millones.
La licitación de ambos títulos se llevará a cabo este miércoles 9 de noviembre y los dos ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor dispuesto a obtener rentabilidad a la par de contribuir a brindar soluciones ambientales.
Según el prospecto de emisión de las ON enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial.
En el caso de las ON Clase XXXV Adicionales, tienen una tasa de interés fija del 0%, pagadera trimestralmente; bullet, con vencimiento en diciembre del 2024 y se licitarán por precio.
En tanto, las ON Clase XXXVII tendrán una tasa de interés fija a licitar que será pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48 y con vencimiento en el mes 48.
En el proceso actúa el Banco Macro como organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG fueron elegidos como los agentes colocadores de ambas series de ON.
Al respecto, Carlos Palazón, CFO de Genneia, sostuvo que “tras liderar la colocación de Bonos Verdes en Argentina en el 2021, continuamos ahora apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética”.
Proyectos en desarrollo
Con respecto a los negocios que serán financiados con los fondos provenientes de estas colocaciones, la empresa detalló que en el caso del nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Tocota III de San Juan, tendrá una capacidad instalada nominal de 60MW, equivalente al consumo aproximado de 45.000 hogares.
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El predio seleccionado para el emplazamiento tiene una superficie de 295 hectáreas y está localizado a 4km de la Ruta Nacional 412, a 50 km al sur de la localidad de Iglesia.
Se estima una inversión total de u$s50 millones para su construcción que tendrá un plazo de 24 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle; las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.
Además, se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas: como son los de energía asequible y no contaminante y de acción por el clima.
En el caso de los Nuevos Proyectos Eólicos La Elbita I y La Elbita II, los detalles informados por Genneia explican que el primero tendrá una capacidad instalada estimada de 103,5 MW; estará situado en la ciudad bonaerense de Tandil, en un predio con una superficie de 984 hectáreas, a 4.2 km de la RP N° 30 y 24 km (en línea recta) de la RN°226.
En el caso de La Elbita II, tendrá una capacidad instalada de 36MW y se ubicará adyacente al de La Elbita I, en un predio de 483 hectáreas, accesible desde la RP N°30 y la ruta nacional N°226.
Genneia destinará u$s210 millones para la construcción de ambos parques eólicos cuyas obras tendrán un plazo de 25 meses, incluyendo el diseño conceptual y de detalle de la obra, las obras de interconexión con el SADI y la puesta en marcha.
Acuerdo con multinacional alimenticia
Además de estas iniciativas de negocios, Genneia acaba de sellar un acuerdo para abastecer de energía eléctrica limpia las plantas de que la multinacional alimenticia Mondelez posee en la localidad bonaerense de Pacheco y en Villa Mercedes, San Luis.
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El contrato implica que el establecimiento de Pacheco recibirá al año 10.974 MWh provenientes de los Parques Eólicos Rawson, Villalonga, Pomona, Chubut Norte y el Parque Solar Sierras de Ullum durante cinco años.
La iniciativa permitirá que la fábrica que produce galletitas y bañados pueda reducir 7416 toneladas de dióxido de carbono contaminantes a la atmósfera. En resultados concretos, Mondelez dejará de emitir el dióxido de carbono equivalente al que absorben 325.000 árboles. A su vez, esa reducción permitirá evitar el semejante al CO2 que emiten 9000 autos.
En este sentido, Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de Genneia, explicó que “el desafío hacia la lucha contra el cambio climático es obligatorio y continuaremos siendo un actor clave en proveer soluciones energéticas que ayuden al medio ambiente”.
El ejecutivo agregó que los contratos de suministro a largo plazo (PPA) son una de las soluciones energéticas que Genneia pone a disposición de las empresas comprometidas con un desarrollo sostenible y que a la vez permiten a los Grandes Consumidores del sistema cumplir con los requisitos de la Ley 27.191, la cual exige que el 20% de energía eléctrica que consumen provenga de fuentes renovables para el 2025.
En la actualidad, Genneia posee un 18% de participación en la matriz renovable del país, alcanzando el 24% de la capacidad instalada de energía eólica y el 8% de la solar, lo que la convierte en una de las 15 generadoras más importantes de Sudamérica, ocupando actualmente la posición número 11.
Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en San Juan.
Además, tiene en proceso de construcción el nuevo Parque Solar Sierras de Ullum que tendrá una capacidad instalada de 78 MW. Y proyecta el desarrollo del Parque Eólico La Elbita I; La Elbita II y el Parque Solar Tocota III en San Juan.
Como agentes activos de cambio, la compañía gestiona sus programas de sustentabilidad sobre el liderazgo en energías renovables; operación respetuosa del medioambiente y aporte a la lucha contra el cambio climático; construcción de valor para las comunidades; compromiso con su gente y desarrollo de su cadena de valor.
