Ford incorpora bonos verdes y reducirá sus costos de deuda: cuál es el objetivo
La empresa de automóviles busca volver a contar con una calificación crediticia de grado de inversión.
La empresa Ford tiene el objetivo de reducir sus costos de endeudamiento a la mitad y, también, incorporará bonos verdes de al menos mil millones de dólares.
Reducir costos de deuda
El fabricante de automóviles señaló en un comunicado que está iniciando una oferta pública en efectivo de US$5.000 millones para recomprar una parte significativa de los US$8.000 millones en bonos basura que emitió para reforzar su balance tras el cierre de fábricas al inicio de la pandemia en abril de 2020.
Al desplomarse las ventas de automóviles, la firma emitió lo que llama “bonos covid”, un mes después de convertirse en el mayor caído, luego de que S&P Global Ratings redujera su deuda a grado de no inversión.
Tras el lanzamiento del Mustang Mach -E eléctrico y el modernizado Bronco, Ford lanzó una renovada fortaleza financiera para reducir sus costos de endeudamiento y reforzar su balance a medida que invierte US$30.000 millones para desarrollar y construir vehículos totalmente eléctricos.
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Ford destacó que espera que su tasa de interés caiga a alrededor del 3,5% al 4% en el futuro, en comparación con los cupones que la compañía paga por sus bonos covid, que van del 8,5% al 9,625%.
Según un comunicado de prensa, Ford prevé asumir un cargo de entre US$1.000 millones y US$1.2000 millones para llevar a cabo la oferta, dependiendo de qué bonos se recompren, principalmente por adelantar obligaciones de intereses.
La fecha límite final para la oferta es el 3 de diciembre, y una fecha límite anticipada, con términos más favorables para inversionistas, es el 18 de noviembre, a las 5:00 p.m., hora de Nueva York.
Bono verde
Ford aclaró que planea emitir un llamado bono verde de al menos US$1.000 millones con vencimiento a 10 años. Las ganancias serán destinadas a ayudar el impulso a la electrificación y a nuevos vehículos eléctricos a batería.
Esta medida es parte de una nueva estrategia de financiamiento sostenible basada en objetivos ambientales y sociales.
“Esto reduce sustancialmente el costo de nuestra deuda”, señaló el director financiero, John Lawler, en una entrevista. “Nos brinda flexibilidad financiera adicional, no solo desde el punto de vista de un menor gasto por intereses, sino que también fortalece el balance, lo cual es bueno a medida que trabajamos para volver al grado de inversión”, concluyó.
