La generadora eléctrica que emitirá el primer bono “verde” corporativo de la Argentina
También logró una adhesión del 83% al canje de Obligaciones Negociables por US$ 553 millones. ¿De quién se trata?
La generadora eléctrica Genneia comunicó el martes que el canje de sus obligaciones negociables por un total de US$ 553 millones logró un nivel de adhesión del 83%, trece puntos porcentuales por encima del umbral necesario del 70%.
A cambio de las obligaciones negociables que vencían en enero de 2020, la firma generadora emitirá el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado internacional, con vencimiento en 2027.
La empresa destacó que el canje “no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del Banco Central”.
Para eso, Genneia emitirá este jueves un total de US$366 millones de la ON Clase XXXI en una operatoria que se destacó será el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional.
Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán US$ 1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada US$ 1.000 de ON Clase XX.
En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán US$ 710 de la nueva ON Clase XXXI y US$ 298 en efectivo por cada US$ 1.000 de ON Clase XX.
Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales.
Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país en cuanto a la generación de energía.
“Además de su atractivo intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción”, destacó la empresa tras dar a conocer los resultados.
Proceso de refinanciación
Como parte de este proceso de refinanciación, la compañía a comienzos de agosto colocó en el mercado local una emisión de dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) por US$ 65 millones que ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.
En primer lugar, emitió la ON dólar linked, Clase XXXII por US$ 49 millones de dólares, se emitió a una tasa fija de 3,50%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses.
En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de US$ 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.
En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a US$ 1.000 millones, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente.
Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años.
