Accor realizó su primera emisión de bonos indexados a los objetivos de desarrollo sostenible del Grupo

Como operador mundial en materia de turismo y viajes, Accor anunció que realizó con éxito su primera emisión de bonos indexada a los objetivos de desarrollo sostenible del Grupo (Sustainability-Linked Bond).

//Mirá también: Este grupo hotelero se une a la red global de sostenibilidad que impulsan empresas del sector

La operatoria fue por un importe de 700 millones de euros (unos 793 millones de dólares), con una tasa de interés de 2,375% y con vencimiento en noviembre de 2028.

“Los ingresos de esta emisión se destinarán fundamentalmente a refinanciar parte de la deuda existente”, explicaron en un comunicado de prensa desde el Grupo, que tiene más de 5.200 propiedades y 10.000 lugares de comida y bebida en 110 países.

“La transacción contó con una demanda excedente de 3,5 veces, que demuestra el compromiso de los inversores con las finanzas sostenibles y reconoce la ambición de Accor para promover el desarrollo”, detallaron.

Y agregaron: “Con esta emisión, el Grupo está optimizando su perfil de deuda y alineando aún más su estrategia financiera con sus ambiciones de Responsabilidad Social Empresarial (CSR) por sus siglas en inglés. Este cambio ilustra la ambición del Grupo de acelerar su transición hacia un crecimiento sostenible, así como reforzar su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer valer sus valores ambientales y sociales al involucrar a toda la cadena de valor”.

Futuras emisiones de bonos

Desde Accor detallaron que los bonos emitidos según la estructura de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, están indexados a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Grupo (25,2% para los Alcances 1 y 2 y 15,0% para el Alcance 3) para 2025 en comparación con 2019.

//Mirá también: “Generación Sustentable”, la campaña de La Segunda Seguros para concientizar sobre el cambio climático

A su vez, agregaron que el marco definido para esta emisión está diseñado para permitir futuras emisiones de bonos en un formato vinculado a la sostenibilidad. “Sustainalytics también proporcionó la estructura para la mejor evaluación posible con indicadores clave de rendimiento calificados como ‘muy sólidos’ y objetivos de rendimiento de sostenibilidad considerados ‘muy ambiciosos'”, sostuvieron

Cabe destacar que en la operación, CA-CIB y HSBC actuaron como coordinadores globales y bookrunners para la emisión, mientras que Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale y UniCredit lo hicieron como Joint Lead Managers y bookrunners.