Esta ONG anunció la emisión récord de sus Obligaciones Negociables Sustentables: a qué se destinará

La Asociación Civil Sumatoria se enorgullece en anunciar la próxima emisión de su quinta clase de Obligaciones Negociables, una iniciativa destinada a financiar proyectos y emprendimientos con impacto social, ambiental y sostenible.

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“Estos proyectos abarcan áreas vitales como la inclusión financiera, la agroecología, la ganadería regenerativa, conectividad, energías limpias, y alimentos saludables, así como la conservación y regeneración ambiental, la infraestructura sociourbana, la economía social y circular, y el respaldo a organizaciones y empresas de impacto. Las Obligaciones Negociables Clase V se emitirán bajo el régimen PYME CNV Garantizado”, precisaron en un comunicado de prensa.

En este sentido, especificaron que la ON está avalada por Banco Comafi, Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Hipotecario y Banco Supervielle, y se emitirá por un valor nominal máximo de $800.000.000, casi cuadruplicando el monto emitido en septiembre de 2023, y superando todas las colocaciones históricas hechas por Sumatoria.

“Nuestro gran valor agregado radica en la coyuntura en la cual estamos emitiendo, en medio de un contexto de tanta volatilidad, que nos impulsa a prestarle cada vez más atención a encontrar nuevas alternativas para trabajar en el financiamiento de impacto”, afimó Matías Kelly, cofundador y director de Sumatoria.

Primera emisión sustentable 2024

Sumatoria consiguió ante Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la inclusión en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (BONOS SVS) de esta nueva emisión, dada la naturaleza sostenible de los proyectos a financiar. Esta será la primera emisión etiquetada como sustentable del año 2024.

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“La colaboración de tantos actores fundamentales para lograr realizar la licitación, requiere de un equipo verdaderamente comprometido para redirigir el poder de las finanzas al servicio del bien común”, indicó Andrés Schapiro, director de Finanzas de Sumatoria.

“En diciembre de 2021 acompañamos la primera salida al mercado de Sumatoria, siendo la única entidad bancaria en hacerlo. Hoy, ser co-avalista y colocador con otros cinco bancos nos habla de lo acertados que estábamos cuando decidimos confiar y ser parte del desarrollo de las finanzas con impacto”, comentó Alejandro Haro, director de Banco Comafi.

En tanto, Juan Altuna, responsable de Mercado de Capitales en Banco Hipotecario sumó: “Nuestra participación en esta emisión refleja nuestro fiel compromiso con el desarrollo sostenible de Argentina. Estamos orgullosos de respaldar a Sumatoria en el financiamiento a proyectos con impacto socio-ambiental positivo”.

Qué es una ON Social, Verde o Sustentable (SVS)

Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda privada que puede emitirse en el mercado de capitales. La etiqueta SVS asegura a los inversionistas que el destino de los fondos tendrá un doble impacto, tanto económico como Social/Ambiental.

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Sumatoria, en su estrategia de blended finance, los utiliza para obtener financiamiento y así poder otorgar créditos a proyectos que generan impacto positivo.

Qué proyectos se financiarán con la ON Sustentable

Gracias a esta emisión Sumatoria tiene la posibilidad de financiar proyectos que generan un impacto social o ambiental directo y en varios casos, proyectos que integran las dos dimensiones de impacto como por ejemplo:

• Brindar acceso a conectividad en barrios populares y zonas rurales dando así accesibilidad a otros derechos como salud, educación e inclusión laboral.
• Generar oportunidades de desarrollo económico e ingresos a mujeres artesanas indígenas y campesinas
• Apoyar el desarrollo económico en el Gran Chaco Americano mediante el respaldo a pequeños productores de miel orgánica.
• Reducir las emisiones de CO2 a partir del desarrollo de sistemas de movilidad sustentables
• Contribuir a la mitigación del cambio climático con empresas de energías renovables.
• Trabajar por la reforestación de bosques nativos en las sierras altas de Córdoba.
• Implementar prácticas de ganadería regenerativas, que regeneran el suelo a la vez que capturan carbono.

Se trata de algunas de las iniciativas que buscamos fortalecer mediante los créditos que otorgamos. “Cada proyecto que financiamos desde Sumatoria representa la oportunidad de contribuir de manera directa a resolver algunos de los mayores desafíos sociales y ambientales que tenemos actualmente como sociedad humana. Ampliar nuestra capacidad de financiamiento, es ampliar la capacidad de impacto de cada una de las organizaciones y empresas que apoyamos, y esto es lo que nos inspira a seguir creciendo cada día”, contó Fátima Ochoa, coordinadora de Impacto.

La emisión cuenta con algunos actores claves, además de los mencionados: Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), a través de un sindicado conformado por diez SGR coordinado y estructurado por CASFOG (Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía), brindaron garantías sindicadas que permitieron fortalecer el esquema de contragarantía previsto a favor de los bancos. Las SGR participantes del consorcio sindicado son: Acindar Pymes SGR, en su rol de líder; Argenpymes SGR; Crecer SGR; Affidavit SGR; Afianzar SGR; Bind Garantías SGR, Integrapymes SGR; Potenciar SGR; Resiliencia SGR y Unión SGR.