BBVA cierra la emisión de un CoCo por USD 1000 millones junto a bancos colaboradores

BBVA ha colocado la emisión de un bono contingente convertible AT1 (CoCo) en dólares por un importe de USD 1000 millones (unos 930 millones de euros) a un precio del 9,375%, inferior al 9,625% que se había fijado de salida, según informaron fuentes de la entidad en diálogo con Europa Press.

El formato de la emisión de CoCos en dólares, con registro de folleto en la US Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, le permite a BBVA ofrecer los valores a una base inversora más amplia que engloba a Estados Unidos, Europa y, principalmente, a Asia.

De esta manera, BBVA ha evidenciado su voluntad de estar presente en este mercado al menos una vez al año y, al mismo tiempo, ha dotado las necesidades de financiación de BBVA SA en esta divisa.

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En este sentido, los bancos colocadores son Barclays, el propio BBVA, BofA Securities (B&D), HSBC, Morgan Stanley y Société Générale.

La emisión, que estaba contemplada en el plan anual de financiación mayorista de BBVA, tiene un doble objetivo: por un lado, otorga flexibilidad a la entidad para poder refinanciar la amortización de este tipo de deuda. Y por otro lado, refuerza su capital híbrido.

BBVA anunció el pasado mes de julio de su intención de realizar una nueva recompra extraordinaria de acciones por importe de 1000 millones de euros una vez se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Esta ha sido la segunda emisión de AT1 que realiza la entidad presidida por Carlos Torres del año en curso. En junio BBVA colocó 1.000 millones de euros en la emisión de un CoCo con un cupón del 8,375%. Fue la primera emisión de estas características del banco desde 2020 y la primera lanzada por una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023.