Genneia colocó ON verdes por u$s 71 millones, ¿qué proyectos buscará financiar?
La compañía recibió ofertas por más de 126 millones de dólares, superando ampliamente su objetivo inicial de 40 millones de dólares.
Genneia, la generadora eléctrica argentina, realizó una colocación en el mercado local de tres obligaciones negociables (ON) verdes por un total de 71 millones de dólares.
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Según explicaron desde la compañía, estos fondos “serán utilizados para financiar la construcción de un proyecto eólico y otro solar fotovoltaico. La emisión de estas ON se enmarca dentro de los bonos sociales, verdes y sustentables que ha emitido Genneia, alcanzando un total aproximado de 700 millones de dólares”.
Proyectos sustentables
La compañía recibió ofertas por más de 126 millones de dólares, superando ampliamente su objetivo inicial de 40 millones de dólares. La mayoría de las órdenes provinieron de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que tengan un impacto positivo en el medioambiente y contribuyan a la mitigación del cambio climático.
Las tres ON emitidas por Genneia tienen una calificación AA-.ar de Moody’s Local. La primera emisión, denominada en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento, es por 30 millones de dólares, con una tasa de interés fija del 2% y un vencimiento a los 5 años.
La segunda emisión, denominada y pagadera en dólares estadounidenses, es por 10,9 millones de dólares, con una tasa de interés fija del 5,5% y un vencimiento a los 2 años. La tercera emisión, denominada en dólares y pagadera en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento, es por 30 millones de dólares, con una tasa de interés fija del 0%, un precio de emisión del 113,2% y un vencimiento a los 3 años.
Más capacidad
Estas tres ON se sumarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), lo que eleva a diez la cantidad de bonos verdes de Genneia en dicho panel.
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Desde Genneia también destacaron que continúan con la construcción del proyecto eólico La Elbita en Tandil, provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 162 MW, y del proyecto solar fotovoltaico Tocota III en la provincia de San Juan, con una capacidad de 60 MW.
“Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono”, precisaron.
