MSU colocó un bono verde por u$s400 millones para impulsar nuevos proyectos de energía renovable
La compañía concretó su primera emisión internacional de deuda sustentable, con una fuerte demanda de inversores. Los fondos serán destinados a financiar proyectos de generación renovable y almacenamiento energético, además de fortalecer su estructura financiera de largo plazo.
MSU Green Energy anunció la colocación exitosa de su primer Bono Verde internacional por u$s400 millones, una operación que le permitirá optimizar su estructura de capital y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura energética en Argentina.
La emisión despertó un fuerte interés entre inversores internacionales y superó ampliamente el monto inicialmente ofrecido, una señal del creciente atractivo que generan los proyectos vinculados a la transición energética y la modernización de la matriz eléctrica del país. La colocación se concretó a una tasa del 9,75% y con un plazo de 10 años.
La compañía explicó que los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de nuevos proyectos de generación renovable y sistemas de almacenamiento energético, consolidando su estrategia de crecimiento sostenido y su posición dentro del sector energético argentino.
“Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina”, señaló Manuel Santos Uribelarrea, founder de la compañía y del Grupo MSU.
Qué implica la emisión de un bono verde para financiar energías renovables
Los bonos verdes son instrumentos de deuda diseñados específicamente para financiar o refinanciar proyectos con impacto ambiental positivo. A diferencia de los bonos corporativos tradicionales, los fondos captados deben destinarse exclusivamente a iniciativas sustentables, como energías renovables, eficiencia energética, movilidad limpia o gestión de residuos.
Para garantizar la transparencia y atraer inversores institucionales, este tipo de emisiones suele contar con certificaciones externas que validan el uso de los recursos obtenidos. En el sector energético, representan una herramienta clave para financiar proyectos que demandan elevadas inversiones iniciales, como parques solares, eólicos o sistemas de almacenamiento de energía.
Además, permiten a las empresas acceder a capital tanto en los mercados locales como internacionales, en un contexto donde los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ganan cada vez más relevancia entre los grandes fondos de inversión.
Para Argentina, el crecimiento de este mercado constituye una alternativa estratégica para impulsar la transición energética y ampliar las fuentes de financiamiento disponibles para proyectos de infraestructura sustentable.
MSU Green Energy amplía su capacidad renovable y fortalece su expansión
MSU Green Energy, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, cuenta actualmente con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y sistemas de almacenamiento de energía (BESS), incluyendo la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito.
Desde la compañía destacaron que la colocación representa un respaldo a la capacidad de ejecución de proyectos desarrollados en Argentina y a la solidez financiera construida durante los últimos años.
“La emisión no representa un punto de partida sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo”, afirmó Guillermo Marseillan, presidente de MSU Green Energy.
La operación marca un nuevo hito para el Grupo MSU, que consolidó su presencia en el sector energético hasta convertirse en la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable, reforzando su protagonismo en el proceso de transformación energética nacional.
