Bonos verdes: qué empresa colocó con éxito ONs por u$s 65 millones en el mercado local
La compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, informó que la operación superó su objetivo inicial de u$s 40 millones.
Como adelantamos en Economía Sustentable, la generadora eléctrica Genneia finalmente colocó con éxito este lunes una emisión de dos Obligaciones Negociables (ON) por u$s 65 millones en el mercado local.
La compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, informó que la operación superó su objetivo inicial de u$s 40 millones, a recibir ofertas por más de u$s 135 millones para las dos ONs que ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales.
En primer lugar, emitió la ON dólar linked, Clase XXXII por u$s 49 millones de dólares, se emitió a una tasa fija de 3,50%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses.
En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de u$s 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.
“Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país”, comunicó la compañía esta noche.
Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores. De esta manera Genneia concluye con la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021.
Próximo paso
El próximo hito se espera para el 16 de agosto de 2021, fecha en la que vence el periodo de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX por US$ 500 millones con vencimiento enero 2022.
Dicha oferta de canje se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023.
Según los analistas del mercado, el canje que ofrece la empresa es considerado como “un trato justo y atractivo para los bonistas”.
En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente.
Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años.
