Santander y San Miguel lideran la primera Obligación Negociable vinculada a la Sustentabilidad por 50 millones de dólares
Se trata de la primera emisión y colocación de un bono corporativo de este tipo en el país. ¿A qué se compromete la multinacional líder en cítricos?
Con la sustentabilidad como prioridad, el líder en producción y comercialización de frutas del hemisferio sur, San Miguel y Santander, la plataforma de servicios financieros más importante del país, emitieron y colocaron respectivamente la primera Obligación Negociable (ON) vinculada a la Sustentabilidad en Argentina.
Con la operación, ambas empresas reafirman el compromiso de la creación de valor económico, social y ambiental para las comunidades en donde operan y para sus clientes, detalló Santander en un comunicado de prensa. La colocación del bono de 50 millones de dólares -conocido en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB)- fue liderado por la entidad bancaria argentina.
Energía renovable
A partir de este instrumento, San Miguel se compromete a alcanzar un 66% de energía renovable sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en el Complejo Industrial Famaillá.
Será en un plazo de 12 meses a partir del 30 de septiembre de este año y generará un ahorro promedio de 14.700 TN CO2 por año, precisaron.
Cabe destacar que esta meta es parte de la estrategia de sustentabilidad de la compañía que comprende un ambicioso Plan de Acción por el Clima a 10 años cuyo principal objetivo es reducir la huella de carbono, a partir del uso de energías renovables, la conservación de más de 6.000 hectáreas de bosque nativo, que actúan como sumideros de CO2, y el Inventarío Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir del cual se identifican e implementan acciones de mejora y eficiencia.
Desde febrero de 2020, la empresa incorporó fuentes renovables de origen eólico en su matriz energética. Así superará al culminar el año, la cuota exigida por Ley Argentina de Energías Renovables para el 2025 con 5 años de anticipación.
Por su parte Santander también reafirma su compromiso con inversiones sustentables, ya que este año también fue agente colocador de la primera Obligación Negociable Sustentable emitida en el mercado de deuda local (el destino de fondos tiene impacto verde y al mismo tiempo social, precisaron).
“También consolida su liderazgo en el segmento: sólo en el primer semestre participó en 32 emisiones por más de 122.000 millones de pesos, representando 79% del total del mercado de bonos corporativos”, agregaron.
En sintonía con lo que establecen los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, FIX (filial Argentina de Fitch) proporcionará una verificación independiente sobre el marco -en términos de principios- de este tipo de bonos. A su vez, la verificación del cumplimiento de los objetivos se hará de forma anual, contando con un reporte del auditor independiente, Price Waterhouse, quien realizará la validación de los resultados obtenidos en el Objetivo Sostenible.
¿Qué es una ON vinculada a la Sostenibilidad?
Según la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los SLB son bonos cuyas características financieras y/o estructurales varían en función de si el emisor logra objetivos de sustentabilidad.
En este sentido, los emisores se comprometen con mejoras futuras explícitas en los resultados de sustentabilidad dentro de un cronograma predefinido.
Los objetivos de sustentabilidad deben ser medibles a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) definidos y evaluados en comparación con los objetivos de rendimiento de sustentabilidad, explicaron desde la entidad bancaria.
